Third Point·Catalyst / Activist
Daniel Loeb / Third Point
AI 수요가 구조조정, 분사, 마진 개선 촉매와 만나는 지점을 봅니다.
전력 인프라와 반도체 장비를 늘리며 AI 투자 사이클의 2차 수혜를 겨냥했습니다. 일부 광고 플랫폼은 축소했습니다.
13F Value
$8.11B
$150M
AI Exposure
29.6%
+4.4p
Filing
2026-05-15
Mock accession
실제 SEC 13F 캐시
Third Point LLC · 2025-12-31 → 2026-03-31 · accession 0001040273-26-000002
13F Value
$2.08B
-$5.19B
Holdings
33
-11
Unmapped CUSIP
24
raw rows 33
SEC Top 매수
NEW
META META PLATFORMS INC
Shares +100.0%
$51M
NEW
GOOGL ALPHABET INC
Shares +100.0%
$50M
NEW
78463V107 SPDR GOLD TR
Shares +100.0%
$41M
NEW
44812J104 HUT 8 CORP
Shares +100.0%
$41M
NEW
893641100 TRANSDIGM GROUP INC
Shares +100.0%
$29M
SEC Top 매도
EXIT
69331C108 PG&E CORP
Shares -100.0%
-$551M
TRIM
NVDA NVIDIA CORPORATION
Shares -93.6%
-$517M
EXIT
MSFT MICROSOFT CORP
Shares -100.0%
-$447M
TRIM
907818108 UNION PAC CORP
Shares -94.5%
-$394M
EXIT
BN BROOKFIELD CORP
Shares -100.0%
-$285M
최근 4개 분기 변화
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
AI 세그먼트별 비중
Cloud Platform19.4% · -$664M
Consumer AI4.9% · $44M
Foundry4.5% · -$36M
AI Semiconductor1.6% · -$517M
Semiconductor Equipment1.5% · $32M
AI Networking0.7% · $15M
Power & Energy0.0% · -$330M
Top TRIM
전체 보유 종목 변화
| Ticker | Change | Shares Now | Shares Prev | Shares % | Value Now | Value Change | Weight | AI Segment | AI | Conviction | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미매핑 PG&E CORP | EXIT | N/A | 34,300,000 | -100.0% | N/A | -$551M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 100 | 신선도 보통 |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | TRIM | 190,000 | 2,950,000 | -93.6% | $33M | -$517M | 1.6% | AI Semiconductor | 100 | 78 | 신선도 보통 |
| MSFT MICROSOFT CORP | EXIT | N/A | 925,000 | -100.0% | N/A | -$447M | N/A | Cloud Platform | 86 | 100 | 신선도 보통 |
| 미매핑 UNION PAC CORP | TRIM | 100,000 | 1,810,000 | -94.5% | $24M | -$394M | 1.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 65 | 신선도 보통 |
| BN BROOKFIELD CORP | EXIT | N/A | 6,200,000 | -100.0% | N/A | -$285M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 82 | 신선도 보통 |
| 미매핑 NORFOLK SOUTHN CORP | TRIM | 100,000 | 975,000 | -89.7% | $29M | -$253M | 1.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 48 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CASEYS GEN STORES INC | EXIT | N/A | 455,000 | -100.0% | N/A | -$251M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 76 | 신선도 보통 |
| COF CAPITAL ONE FINL CORP | TRIM | 140,000 | 1,100,000 | -87.3% | $26M | -$241M | 1.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 46 | 신선도 보통 |
| 미매핑 COSTAR GROUP INC | EXIT | N/A | 3,165,000 | -100.0% | N/A | -$213M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 70 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ROCKET COS INC | EXIT | N/A | 9,515,000 | -100.0% | N/A | -$184M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 65 | 신선도 보통 |
| 미매핑 LPL FINL HLDGS INC | EXIT | N/A | 510,000 | -100.0% | N/A | -$182M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 65 | 신선도 보통 |
| 미매핑 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | TRIM | 465,000 | 1,725,000 | -73.0% | $71M | -$175M | 3.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 32 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | EXIT | N/A | 4,725,000 | -100.0% | N/A | -$175M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 64 | 신선도 보통 |
| CEG CONSTELLATION ENERGY CORP | EXIT | N/A | 475,000 | -100.0% | N/A | -$168M | N/A | Power & Energy | 71 | 63 | 신선도 보통 |
| VST VISTRA CORP | EXIT | N/A | 1,005,000 | -100.0% | N/A | -$162M | N/A | Power & Energy | 68 | 62 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | TRIM | 2,270,769 | 3,400,000 | -33.2% | $168M | -$136M | 8.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 72 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CARPENTER TECHNOLOGY CORP | TRIM | 310,000 | 785,000 | -60.5% | $122M | -$125M | 5.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 58 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CRH PLC | TRIM | 1,900,000 | 2,600,000 | -26.9% | $200M | -$125M | 9.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 86 | 신선도 보통 |
| BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD | EXIT | N/A | 825,000 | -100.0% | N/A | -$121M | N/A | Cloud Platform | 52 | 55 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SHARKNINJA INC | TRIM | 130,509 | 1,200,000 | -89.1% | $14M | -$120M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 34 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MASTEC INC | TRIM | 320,000 | 925,000 | -65.4% | $103M | -$98M | 4.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 54 | 신선도 보통 |
| 미매핑 COMFORT SYS USA INC | EXIT | N/A | 105,000 | -100.0% | N/A | -$98M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 51 | 신선도 보통 |
| AMZN AMAZON COM INC | TRIM | 1,940,000 | 2,165,000 | -10.4% | $404M | -$96M | 19.4% | Cloud Platform | 83 | 100 | 신선도 보통 |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | EXIT | N/A | 100,000 | -100.0% | N/A | -$58M | N/A | Consumer AI | 45 | 45 | 신선도 보통 |
| 미매핑 KENVUE INC | EXIT | N/A | 3,250,000 | -100.0% | N/A | -$56M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 44 | 신선도 보통 |
| META META PLATFORMS INC | NEW | 90,000 | N/A | +100.0% | $51M | $51M | 2.5% | Consumer AI | 78 | 65 | 신선도 보통 |
| GOOGL ALPHABET INC | NEW | 175,000 | N/A | +100.0% | $50M | $50M | 2.4% | Consumer AI | 80 | 64 | 신선도 보통 |
| 미매핑 PROGRESSIVE CORP | EXIT | N/A | 220,000 | -100.0% | N/A | -$50M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 43 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SPDR GOLD TR | NEW | 95,000 | N/A | +100.0% | $41M | $41M | 2.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 59 | 신선도 보통 |
| 미매핑 HUT 8 CORP | NEW | 869,563 | N/A | +100.0% | $41M | $41M | 2.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 59 | 신선도 보통 |
| 미매핑 DANAHER CORP DEL | TRIM | 525,000 | 600,000 | -12.5% | $100M | -$38M | 4.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 45 | 신선도 보통 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TRIM | 275,000 | 425,000 | -35.3% | $93M | -$36M | 4.5% | Foundry | 90 | 48 | 신선도 보통 |
| 미매핑 API GROUP CORP | TRIM | 2,030,000 | 3,000,000 | -32.3% | $82M | -$33M | 3.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 43 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TRANSDIGM GROUP INC | NEW | 25,000 | N/A | +100.0% | $29M | $29M | 1.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 52 | 신선도 보통 |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | EXIT | N/A | 50,000 | -100.0% | N/A | -$29M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 40 | 신선도 보통 |
| 미매핑 WIX COM LTD | EXIT | N/A | 225,000 | -100.0% | N/A | -$23M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CSX CORP | EXIT | N/A | 500,000 | -100.0% | N/A | -$18M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| 미매핑 KLA CORP | NEW | 11,000 | N/A | +100.0% | $16M | $16M | 0.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 44 | 신선도 보통 |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | NEW | 75,000 | N/A | +100.0% | $16M | $16M | 0.8% | Semiconductor Equipment | 82 | 44 | 신선도 보통 |
| ASML ASML HLDG NV | NEW | 12,000 | N/A | +100.0% | $16M | $16M | 0.8% | Semiconductor Equipment | 88 | 44 | 신선도 보통 |
| AVGO BROADCOM INC | NEW | 50,000 | N/A | +100.0% | $15M | $15M | 0.7% | AI Networking | 92 | 44 | 신선도 보통 |
| 미매핑 VANECK ETF TRUST | NEW | 40,000 | N/A | +100.0% | $15M | $15M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 44 | 신선도 보통 |
| 미매핑 PG&E CORP | EXIT | N/A | 10,000,000 | -100.0% | N/A | -$10M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 37 | 신선도 보통 |
| 미매핑 PG&E CORP | EXIT | N/A | 140,000 | -100.0% | N/A | -$6M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 36 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CLARITEV CORPORATION | TRIM | 44,000 | 145,000 | -69.7% | $719K | -$5M | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 18 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TELEPHONE & DATA SYS INC | TRIM | 6,600,000 | 6,675,000 | -1.1% | $278M | $4M | 13.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 100 | 신선도 보통 |
| 미매핑 STRATA CRITICAL MEDICAL INC | HOLD | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.0% | $21M | -$3M | 1.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 BAUSCH HEALTH COS INC | EXIT | N/A | 350,000 | -100.0% | N/A | -$2M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 35 | 신선도 보통 |
| 미매핑 FLYEXCLUSIVE INC | HOLD | 1,022,000 | 1,022,000 | 0.0% | $2M | -$2M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 HERTZ GLOBAL HLDGS INC | HOLD | 3,970,000 | 3,970,000 | 0.0% | $9M | -$2M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ARS PHARMACEUTICALS INC | ADD | 1,000,000 | 556,237 | +79.8% | $8M | $2M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 24 | 신선도 보통 |
| 미매핑 AURORA INNOVATION INC | HOLD | 1,032,463 | 1,032,463 | 0.0% | $4M | $289K | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 AURORA INNOVATION INC | HOLD | 1,835,000 | 1,835,000 | 0.0% | $365K | -$48K | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 FLYEXCLUSIVE INC | HOLD | 367,499 | 367,499 | 0.0% | $88K | -$16K | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
해석 주의
대형 운용사는 여러 전략과 팀의 포지션이 합쳐질 수 있습니다. 특히 멀티전략/퀀트 펀드는 Conviction Score보다 flow/crowdedness 지표로 해석하는 편이 적절합니다.